2019年5月15日水曜日

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長期投資と増配の組み合わせで高配当銘柄にする

5%越えの高配当代表銘柄といえば、AT&T、Altriaが思いつく。
上記の2銘柄に関して言えば、最近数年の株価の動きは芳しくない。

株価も成長して、高配当で居続けるような銘柄は、そもそも存在しない。

株価が上昇するから配当率は下降する。
株価が下がるから配当率は上昇する。
株価が下がって、配当率が上昇して喜ぶのは、その銘柄を購入したときだけである。
購入後にさらに株価が下がって、配当率が上昇しても喜ぶべきではないだろう。
ナンピン買いが目的なら別だが。

仮に、アップルやビザが3%台の年間配当率での株価で取引され始めたら、
それは事業成長が止まった証拠なのかもしれないので、
それはそれでその銘柄の投資に躊躇するかもしれない。

どうしても、高配当銘柄が譲れないのであれば、
現時点で年間配当率2~3%台の銘柄をピックアップして、
連続増配率がすこぶる良いのを選んで、
将来の自分のみの高配当銘柄に託すことはできる。

10年経過して、年間配当率4~5%台の高配当銘柄に様変わりすることに賭ける。

3銘柄、過去実績で検証した表が下記。
ビザは当初から超低配当なので高配当にはまだなり切れていない。
さらに時間が必要だ。

Motorola Solutions Inc

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 現在
年始株価終値 $46.41 $58.39 $63.80 $62.41 $66.77 $80.71 $99.46 $144.63
年間配当額 $0.96 $1.14 $1.30 $1.43 $1.70 $1.93 $2.13 $2.28
増配率
18.75% 14.04% 10.00% 18.88% 13.53% 10.36%
2012年株価元本での年間配当率 2.07% 2.46% 2.80% 3.08% 3.66% 4.16% 4.59% 4.91%
現在の年間配当率 1.58%









Visa

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 現在
年始株価終値 $25.16 $39.48 $53.86 $63.73 $74.49 $82.71 $124.23 $160.21
年間配当額 $0.25 $0.35 $0.42 $0.50 $0.59 $0.69 $0.88 $1.00
増配率
40.40% 20.86% 19.05% 17.00% 17.95% 27.54%
2012年株価元本での年間配当率 0.53% 0.75% 0.90% 1.08% 1.26% 1.49% 1.90% 2.15%
現在の年間配当率 0.62%

株式分割調整済(1:4)









Johnson & Johnson

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 現在
年始株価終値 $65.91 $73.92 $88.47 $100.14 $104.44 $113.25 $138.19 $136.82
年間配当額 $2.40 $2.59 $2.76 $2.95 $3.15 $3.32 $3.54 $3.80
増配率
7.92% 6.56% 6.88% 6.78% 5.40% 6.63%
2012年株価元本での年間配当率 5.17% 5.58% 5.95% 6.36% 6.79% 7.15% 7.63% 8.19%
現在の年間配当率 2.78%



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