積立再配当投資は株価上昇率、増配率でどれだけ変わるのか＿JNJ、BA、V

JNJ、BA、Vの3銘柄で2008年7月1日から毎年7月1日の株価終値で
1万ドルずつ積立再配当投資をした場合のシュミュレーションを検証。
株数はすべて小数点以下切り捨て。

検証結果は、JNJは1.82倍、BA、Vは4倍台になった。

Boeingと比べると、Visaが期待したほどでもない。意外だ。
株価の上昇はVisaのほうが良いのに。

							JNJ	BA	V
$120,000ドルの再配当投資で12年間の評価額							$218,905	$499,410	$582,172
$120,000ドルの投資元本での上昇率							1.82倍	4.16倍	4.85倍

	JNJ	BA	V
株価上昇率	1.96倍	5.71倍	9.06倍
配当上昇率	1.95倍	4.59倍	9.14倍

Visaは株価・配当共、積み立て投資開始から約9倍に上昇したにもかかわらず、

BAとの投資成果は4.16倍に対して、4.85倍と大した差が開かなった。

なぜだろう？

これは、年間での株価上昇率平均がほぼ同じ値になったことで説明ができそう。

	年平均の株価上昇率			年平均の配当上昇率
年月	JNJ	BA	V	JNJ	BA	V
2008-07-01
2009-07-01	-11.07%	-29.78%	-10.40%
2010-07-01	-4.60%	58.80%	12.05%	7.49%	2.44%	14.29%
2011-07-01	11.53%	3.42%	16.62%	8.96%	0.00%	19.79%
2012-07-01	6.84%	4.88%	50.89%	5.94%	2.38%	40.87%
2013-07-01	35.08%	42.20%	37.14%	7.33%	7.56%	49.38%
2014-07-01	7.05%	14.63%	19.21%	7.63%	31.35%	26.45%
2015-07-01	0.12%	19.66%	42.82%	6.34%	34.98%	-3.27%
2016-07-01	24.97%	-7.29%	3.60%	7.02%	21.95%	45.95%
2017-07-01	5.98%	81.40%	27.56%	6.23%	25.50%	17.59%
2018-07-01	-0.15%	46.95%	37.34%	5.56%	24.70%	22.83%
2019-06-01	1.40%	-2.12%	20.95%	6.73%	20.29%	23.08%
平均	7.01%	21.16%	23.43%	6.92%	17.11%	25.70%

あと、積立再配当投資では、上記の12年間では再配当のメリットは小さい。

株数の増加推移をみると、再配当投資による株数増加が非常に緩やかなのがわかる。

これをみると、シミュレーションの12年でも足りない。

本気で30年は続ける努力が必要。

下記は検証した際の表計算データ。

毎年1万ドル（約100万円の投資）を7月1日の終値に投資

年月	JNJ株価終値	BA株価終値	V株価終値	JNJ株数	BA株数	V株数	JNJ累計株数	BA累計株数	V累計株数
2008-07-01	$68.47	$61.11	$73.06	146	163	136
2009-07-01	$60.89	$42.91	$65.46	164	233	152	310	396	288
2010-07-01	$58.09	$68.14	$73.35	172	146	136	482	542	424
2011-07-01	$64.79	$70.47	$85.54	154	141	116	636	683	540
2012-07-01	$69.22	$73.91	$129.07	144	135	77	780	818	617
2013-07-01	$93.50	$105.10	$177.01	106	95	56	886	913	673
2014-07-01	$100.09	$120.48	$211.01	99	83	47	985	996	720
2015-07-01	$100.21	$144.17	$75.34	99	69	132	1,084	1,065	3,012
2016-07-01	$125.23	$133.66	$78.05	79	74	128	1,163	1,139	3,140
2017-07-01	$132.72	$242.46	$99.56	75	41	100	1,238	1,180	3,240
2018-07-01	$132.52	$356.30	$136.74	75	28	73	1,313	1,208	3,313
2019-06-01	$134.38	$348.75	$165.39	74	28	60	1,387	1,236	3,373
投資評価額							$186,385.07	$431,055.00	$557,860.47

毎年の配当を再配当した際の株数

年月	JNJ 配当金	BA 配当金	V 配当金	JNJ 計配当金	BA 計配当金	V 計配当金	JNJ 株数	BA株数	V株数	JNJ再配当 累計株数	BA再配当 累計株数	V再配当 累計株数
2008-07-01
2009-07-01	$1.87	$1.64	$0.42	$273.02	$267.32	$57.12	4	6	0
2010-07-01	$2.01	$1.68	$0.48	$623.10	$665.28	$138.24	10	9	1	14	15	1
2011-07-01	$2.19	$1.68	$0.58	$1,055.58	$910.56	$243.80	16	12	2	30	27	3
2012-07-01	$2.32	$1.72	$0.81	$1,475.52	$1,174.76	$437.40	21	15	3	51	42	6
2013-07-01	$2.49	$1.85	$1.21	$1,942.20	$1,513.30	$746.57	20	14	4	71	56	10
2014-07-01	$2.68	$2.43	$1.53	$2,374.48	$2,218.59	$1,029.69	23	18	4	94	74	14
2015-07-01	$2.85	$3.28	$1.48	$2,807.25	$3,266.88	$1,065.60	28	22	14	122	96	70
2016-07-01	$3.05	$4.00	$0.54	$3,306.20	$4,260.00	$1,626.48	26	31	20	148	127	90
2017-07-01	$3.24	$5.02	$0.64	$3,768.12	$5,717.78	$1,993.90	28	23	20	176	150	110
2018-07-01	$3.42	$6.26	$0.78	$4,233.96	$7,386.80	$2,527.20	31	20	18	207	170	128
2019-06-01	$3.65	$7.53	$0.96	$4,792.45	$9,096.24	$3,180.48	35	26	19	242	196	147
投資評価額										$32,519.96	$68,355.00	$24,312.33

※Visaの2015年の1:4の株式分割調整済み